Top 3 Fondos mutuos de Thornburg (THIFX, THOAX)

los fondos de inversión de Thornburg Investment Management se gestionan de forma activa en su mayoría. Mientras que algunos expertos y los expertos aconsejan a los inversores a depender de las estrategias pasivas que proporcionan un rendimiento con menores costos, algunos fondos de gestión activa pueden proporcionar el exceso de rentabilidad adicional y vuelve a hacer los honorarios adicionales de mérito. Thornburg, como una familia de fondos, ha regresado 8,47% en los últimos tres años y un 7% en los últimos cinco años, por lo que estos fondos son vale la pena investigar para la diversificación de jubilación.

Fondo de Ingresos Thornburg Limitado Clase A (THIFX)

Si usted está buscando exposición a los bonos en su cuenta de jubilación, considere invertir en el Thornburg Limitado Clase A. Este fondo de renta fondo de renta fija a corto plazo lleva una carga de 1,5% y una proporción de gastos de 0,87%, al tiempo que ofrece un rendimiento de 2,01 %. Además, el fondo tiene una clasificación de cinco estrellas por Morningstar. Con el medio ambiente ritmo creciente, la duración es una preocupación importante. Sin embargo, como el nombre del fondo indica, el documento se centra en bonos a corto plazo. cartera total del fondo lleva una duración efectiva media de 2,99 años con una calidad crediticia media de la acreditación. cartera de bonos del fondo viene de muchas áreas del mercado de renta fija: 56,49% de la cartera se asigna a los bonos corporativos, 27.86% se encuentra en valores respaldados por hipotecas (MBS), el 5,9% se encuentra en los bonos del gobierno de Estados Unidos y 3,58% está en Bonos municipales. El fondo de renta limitada Plazo Thornburg ha demostrado ser un actor fiable a largo plazo. En cuanto al regreso de cinco años del fondo del 3,3% y de 10 años de retorno de 4,44% da el fondo de una clasificación general de la segunda y la tercera dentro de la categoría de bonos a corto plazo.

Thornburg Global Opportunities Fund Clase A (THOAX)

El Thornburg Global Opportunities Fund Clase A se compone de las reservas mundiales; 50.85% de la cartera está en acciones de Estados Unidos y 40.84% ​​se encuentra en las poblaciones de fuera de Estados Unidos a partir de noviembre de 2015. El fondo tiene una exposición 30.12% de las acciones europeas y el 9,45% en las bolsas asiáticas. El fondo mantiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar, junto con un número de estrellas de bronce. El fondo de inversión lleva una carga de 4,5% y cobra una tasa de coste de 1,32%, mientras que ceder un 0,32%. Sin embargo, el principal atractivo de este fondo es su rentabilidad en el largo plazo. Thornburg Global Opportunities un fondo tiene un retorno de tres años del 14,12% y un retorno de cinco años de 9,61. Dentro de la categoría mundial de valores, el comportamiento del fondo es el primer lugar y en segundo lugar dentro de la categoría.

Thornburg Fondo de Ingresos Municipal Estratégica Clase A (TSSAX)

El Thornburg Fondo de Ingresos Municipal Estratégica Clase A ofrece en exclusiva la exposición al mercado de bonos municipales. El fondo mantiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar y cede un 2,33%, pero se cargará una carga de 2% y tiene un coeficiente de gastos del 1,25%. La duración media del fondo se sitúa en 6,3 años con una calificación crediticia media de la acreditación. En cuanto a rendimiento, el fondo ha regresado 3,02% en los últimos tres años y el 6,58% en los últimos cinco años. Estos rendimientos han dado el fondo de un ranking de 18 y sexto dentro de la categoría de fondos de bonos municipales, respectivamente. Mientras que el Fondo de Ingresos Municipal Estratégica Thornburg hace percibir las retribuciones que se encuentran encima de la media en comparación con otros fondos dentro de la categoría muni nacional a medio plazo, los rendimientos de este fondo mutuo han estado por encima de la media.