Paladín de Marketing Digital: Ayudar a los asesores

El marketing digital se ha vuelto extremadamente importante para los asesores de inversión registrados (RIAs). Con robo-asesores que compiten por los clientes y el aumento de las expectativas, los asesores que no se centran en la mejora de su presencia digital y generación de clientes potenciales en línea se enfrentan a una batalla cuesta arriba la atracción de la nueva generación de clientes. La buena noticia es que hay varias agencias que pueden ayudar a los asesores a navegar el complicado panorama digital y llevarlos a la velocidad.

Vamos a echar un vistazo a Paladin Marketing Digital y sus servicios diseñados para ayudar a los representantes de asesoría de inversión RIAsand (IAR) construir su presencia digital y hacer crecer su negocio en el tiempo. (Para más información, véase: hacer y no hacer del marketing digital.)

Ventas de unidad

El Registro Paladín fue desarrollado en 2003 para educar a los inversores sobre los asesores financieros y relacionarlas con asesores examinados en su comunidad. Desde entonces, más de dos millones de inversores han utilizado el servicio para encontrar un asesor financiero que satisfaga sus necesidades.

Para los asesores examinados, la compañía ofrece servicios de marketing que generan los cables de los inversores cualificados y herramientas para convertir esos prospectos en clientes. El servicio ya ha generado más de 185.000 clientes potenciales para los asesores financieros que se han acumulado más de $ 54 mil millones en activos bajo administración. Los miembros pagan una cuota mensual fija por el servicio y no hay cargos adicionales de generación de plomo, contratos, pagos por adelantado, o compromisos de tiempo mínimos.

Mercadotecnia interna

La mayoría de los asesores financieros están familiarizados con la comercialización de salida que les obliga a empujar mensajes a través de los canales de versiones como anuncios, listas de correo, llamadas en frío, correo directo, o explosiones de correo electrónico. En esencia, la comercialización de salida es de alto contacto, enfoque de baja conversión a la venta de perspectivas en sus servicios al llegar a ellos a través de los canales externos.

En unida a la comercialización tiene un enfoque diferente al obtener las perspectivas de llegar a usted. Cuando un cliente potencial busca información en un motor de búsqueda, la idea es que van a venir a través de contenidos que ha creado que es valioso para ellos y luego llegar a convertirse en un cliente. En general, estos enfoques son más baratos que la comercialización de salida, ya que son un alto contacto, de alta conversión planteamiento específico.

Paladín de Marketing Digital se especializa en mejorar el rendimiento de sitios web existentes de asesores financieros, haciéndolos más visibles para los motores de búsqueda. Además, construyen sitios web personalizados, mensajería y contenido que está diseñado para aumentar el tráfico web y convertir esos visitantes en clientes potenciales y, finalmente, los clientes. (. Para leer relacionados ver: ¿Por qué la tecnología es la clave para los clientes ultra-ricos y Cómo asesores pueden ganar en los medios sociales.)

Proveedores de Servicios examinados

Los asesores financieros se enfrentan a un número creciente de soluciones de software diseñadas para mejorar sus negocios. Por ejemplo, las tecnologías de automatización cartera han hecho que sea mucho más fácil para los asesores para mantener la cartera de clientes de reequilibrio con el tiempo, mientras que los portales de clientes han mejorado dramáticamente la capacidad de los clientes para el seguimiento del rendimiento de su cartera. Este tipo de herramientas se han movido rápidamente desde Niza a que hay que tener para mantenerse al día con la competencia. El problema es que el gran número de nuevas soluciones de salir al mercado puede ser abrumadora y asesores no se atreven a pasar el tiempo y dinero evaluar cada nueva oferta.

Paladín de Marketing Digital ha examinados estos proveedores incluidos en la Lista de servicios de terceros bajo FinTech, gerentes y Recursos, y ha proporcionado información detallada de antecedentes sobre cada uno de ellos. Estos materiales pueden ayudar a los asesores financieros cortar a través del ruido y encontrar las soluciones que mejor se adapten a su práctica.

Balance

La tecnología juega un papel cada vez más importante en la vida de los asesores financieros. Con la subida de robo-asesores y la ubicuidad de las nuevas tecnologías, los asesores les resulta más difícil que nunca para mantener con la última y mejor y seguir siendo competitivos.

Paladín de marketing digital ayuda a los asesores financieros a lograr estos objetivos a través de una variedad de diferentes enfoques. El Registro Paladín proporciona una línea directa con clientes potenciales, su servicios de marketing ayudan a impulsar la in-atado clientes potenciales y su base de datos de proveedores de servicios de ayuda a reducir la cantidad de tiempo que se necesita para implementar de manera efectiva las nuevas tecnologías. (Para leer relacionados, ver: ¿Por qué la tecnología móvil es crucial para los asesores.)