LEVIX, LISIX, GLIFX: Top 3 Fondos para el Retiro Lazard

Lazard Asset Management fue fundada en 1848 y basa su gestión de activos en torno a la gestión eficaz de los riesgos, las inversiones de alta calidad y de investigación fuerte. En general, los fondos de inversión de Lazard han regresado 3,79% en los últimos tres años y el 3,19% en los últimos cinco años a partir de julio de 2015. rendimiento constante de Lazard ha llevado activos bajo gestión (AUM) de $ 173,9 millones a junio de 2016. Tenga en cuenta estos tres fondos de inversión Lazard para la diversificación de la jubilación en 2016.

Las acciones de Lazard Capital Estadounidense concentrado Cartera Institucional (LEVIX)

El Lazard Capital Estadounidense concentrado Cartera busca la revalorización del capital con al menos el 80% de su cartera en renta variable de Estados Unidos. El fondo de inversión tiene una clasificación de cinco estrellas por Morningstar, no lleva carga, tiene gastos de 0,79% y ofrece un rendimiento de 0,24%. el rendimiento de tres años del fondo del 13,58% lleva otros 1.383 fondos de inversión a gran mezcla.

La cartera asigna 92,21% de acciones de Estados Unidos y el 7,79% en dinero en efectivo. poblaciones gigante capitalización constituyen el mayor grupo de capitalización de mercado de la cartera al 32,83%, seguido por las acciones de mediana capitalización en 32,57% y de gran capitalización existencias al 24,62%. los valores cíclicos de consumo mantienen 25,49% de la cartera, las acciones tecnológicas constituyen 24,61% y las acciones de cuidado de la salud cubren 24,11% de la cartera.

Las acciones de Lazard International Equity Cartera Estratégica Institucional (LISIX)

A diferencia de los EE.UU. equidad concentrado Cartera, el Lazard International Equity Cartera Estratégica busca proporcionar rendimientos a largo plazo mediante inversiones en empresas no estadounidenses. El fondo se le dio cinco estrellas por Morningstar; que no cobrará tasas de carga, tiene gastos de 0,82% y ofrece un rendimiento de 1,05%.

acciones de gran capitalización representan 44.46% de la cartera, con otro 37,17% de las reservas de gigante capitalización y 17,46% en acciones de mediana capitalización. acciones de servicios financieros tienen la mayor ponderación al 23,08% de la cartera, seguido de las acciones en el sector de consumo cíclico en el 18,3% y el sector de defensa de los consumidores en el 17,68%. El fondo tiene 68.81% de su cartera asignada a Europa, Oriente Medio y África, seguido de 27,28% en las bolsas de Asia y el 3,91% de las reservas de Norte y Sur de América. En general, el 6,52% de la cartera se asigna a los mercados emergentes, mientras que el 93,48% se lleva a cabo en los países desarrollados.

Acciones Institucionales Cartera Lazard Infraestructura Global de creación (GLIFX)

El Listado oferta en infraestructura Lazard Global busca proporcionar rendimientos mediante la inversión en empresas que ofrecen servicios de infraestructura y productos. El fondo de infraestructura tiene una clasificación de cinco estrellas de Morningstar Investment Research, lleva ninguna carga, tiene gastos de 0,96% y ofrece un rendimiento de 7.67%.

acciones de gran capitalización representan 60.83% del fondo, 32.57% se encuentra en valores de mediana capitalización y el 5,1% de las reservas es gigante capitalización. El fondo se concentra en el sector de servicios públicos en el 46,21% de la cartera, con un 44,58% en el sector industrial, un 5,1% en consumo cíclico y 4,11% en las acciones tecnológicas. Las bolsas europeas mantienen la mayor exposición al 55,72% de la cartera, con otro 27,57% en acciones de América del Norte y el 16,72% en las bolsas asiáticas.