Las mejores herramientas para identificar clientes potenciales

La mayoría de los asesores financieros se basan en las referencias de los clientes existentes, contadores u otros contactos profesionales para hacer crecer su negocio. Estos canales de adquisición de clientes son un gran primer paso para muchas pequeñas empresas, pero los asesores más exitosas están aprovechando las nuevas tecnologías para llegar a muchos más clientes potenciales con ofertas relevantes y mensajes personalizados. Con la intensificación de la competencia en el espacio, estos enfoques podrían convertirse pronto en la nueva norma.

En este artículo, vamos a ver algunas de las mejores herramientas y recursos para la relación coste-eficacia identificar y comunicarse con los clientes potenciales. Estos incluyen herramientas de gestión de relaciones con los clientes, soluciones de marketing por correo electrónico y los productos de gestión de medios sociales que pueden crear efectivamente una fuente confiable de clientes potenciales para cualquier práctica. (Para más información, véase: Software esencial para los asesores financieros.)

Soluciones CRM

Los asesores financieros deben hacer malabares una gran cantidad de clientes, al mismo tiempo, lo que puede hacer que sea difícil mantener sus comunicaciones altamente personalizado. Afortunadamente, se han introducido soluciones de CRM de gestión de relaciones con los clientes, o para simplificar el proceso. Al mantener un registro detallado de los clientes en un solo lugar, los asesores pueden simplemente iniciar sesión en el sistema para ver un historial completo de la comunicación y una instantánea de activos en tiempo real antes de tomar una reunión.

De acuerdo con el Asesor de Estudio Tecnología de Inversiones 2015, Redtail CRM es la solución más popular para los asesores financieros con una participación del 27% del mercado. Pero Salesforce, el mayor proveedor de CRM en el mundo, ha lanzado recientemente su producto de Servicios Financieros de la nube de cola roja que podría dar un plazo para su dinero. Muchas empresas más pequeñas, como Wealthbox, también ofrecen soluciones atractivas interfaces de usuario con un cuidado diseño y amplios conjuntos de características. (Para más información, véase: Los mejores servicios de CRM para asesores financieros).

Publicidad por email

El correo electrónico puede parecer anticuado en el mundo de Facebook Inc., Twitter Inc. y Snapchat, pero sigue siendo el medio de comunicación más convincente desde un punto de vista empresarial. Según Campaign Monitor, marketing por correo electrónico tiene un rendimiento de 3.800% de la inversión, lo que significa que las empresas están haciendo $ 38 por cada $ 1 gastado. automatización de marketing ha hecho electrónica aún más rentable y fácil de empezar para las empresas de todos los tamaños, incluyendo asesores financieros.

Muchos asesores probablemente ya utilizan programas de boletín de correo electrónico, tales como MailChimp o contacto constante, pero la automatización de marketing pueden todavía ser un término extranjero. Por goteo y otras empresas permiten a los asesores para crear ofertas atractivas para su página web y luego construir extensas campañas de correo electrónico que tienen en las derivaciones y las convierten en clientes activos. La implementación de este tipo de soluciones puede ser una poderosa manera de construir pistas y crecer una práctica con el tiempo.

Gestión de redes sociales

Muchos asesores financieros han creado cuentas de LinkedIn Corp. a las solicitudes de referencia de potencia, pero haciendo caso omiso de otras redes de medios sociales pueden ser un error costoso. Según Putnam Investments, casi el 80% de los asesores financieros que aprovechan los medios de comunicación social han ganado nuevos clientes con una ganancia de activos promedio de $ 4,6 millones. Los asesores encuestados eran activos en un promedio de cinco redes sociales con el más popular es LinkedIn, Facebook y Twitter. (Para más información, véase: Los mejores consejos para la Era Digital Asesores Financieros.)

Hay muchas herramientas diferentes que hacen que el manejo de estos medios de comunicación social representa mucho más fácil que las actualizaciones manuales. Por ejemplo, permite a los asesores de búfer para cargar un montón de mensajes de redes sociales a la vez y programarlos para que se envíen a través del día o de la semana. Además, el servicio ofrece análisis detallados para ayudar a los asesores determinar el contenido que resuena más con los clientes potenciales con el fin de centrarse en lo que funciona.

Balance

Muchos asesores financieros se basan en los canales tradicionales para impulsar su negocio, pero la tecnología está cambiando rápidamente el panorama competitivo. Mientras que el marketing de correo electrónico y las redes sociales pueden parecer difíciles de implementar, no hay evidencia de que estas tecnologías están teniendo un gran impacto en la línea inferior de muchos asesores financieros. Todos los asesores financieros deben considerar el aprovechamiento de estas tecnologías para seguir siendo competitivos y ampliar sus negocios a través del tiempo. (Para más información, véase: 10 Las mejores herramientas para asesores financieros).