¿Cuáles son virtuales asesores financieros?

A medida que la sociedad se vuelve más dependiente de la Internet, más personas están llevando a cabo sus actividades diarias en línea. El Internet ha proporcionado una manera conveniente para que la gente banco, tienda e incluso trabajar desde la comodidad de su propia casa. Algunos asesores financieros se están aprovechando de esta tendencia y empezar a ofrecer sus servicios a través de un servicio financiero virtual basado en la cuota de asesoramiento.

Virtuales Asesores Financieros

asesores financieros virtuales ofrecen sus servicios a clientes en Internet. Proporcionan servicios de gestión de inversión, preparación de impuestos y la planificación del patrimonio. Un asesor financiero debe tener una licencia de la serie 65 para proporcionar asesoramiento al público. asesores virtuales utilizan la tecnología de videos y documentos a los espectadores a celebrar reuniones con clientes de cualquier parte del mundo. Este tipo de asesoramiento se ha convertido en popular entre los clientes conocedores de la tecnología que buscan flexibilidad en un asesor. asesores financieros virtuales anuncian sus servicios a través de Internet mediante el uso de una variedad de medios. métodos populares incluyen los blogs de asesoramiento financiero, podcasts, YouTube, Facebook Inc. (NASDAQ: FB) y Twitter Inc. (NYSE: TWTR). Estos métodos permiten que los asesores financieros para atraer clientes al permitir que los clientes llegan a conocer su estilo de asesoramiento, e incluso recoger alguna de sus consejos, antes de decidirse a comprometerse.

Ventajas

Las principales ventajas de asesoramiento financiero virtuales son la flexibilidad y la comodidad que ofrece el servicio. Con tradicionales asesoramiento financiero, clientes y asesores deben coordinar una hora de reunión, con una o ambas partes tengan que recorrer una distancia determinada. Si un cliente utiliza un asesor financiero virtual, no se requiere un viaje y una reunión puede llevarse a cabo a través de videoconferencia en cualquier momento y en cualquier lugar durante el día. Esto es atractivo para los clientes que viajan con frecuencia, y no sólo los hombres de negocios y mujeres. Los clientes que están esperando a la jubilación a menudo pasan el tiempo visitando a su familia y pasan temporadas en varios climas. Virtual ofrece consejos financieros a estos clientes la comodidad de saber que siempre pueden llegar a su asesor y recibir consejos de administración de inversiones cuando lo desean.

Desventajas

Una habilidad importante para los asesores financieros es la capacidad de leer su cliente. Ellos deben ser capaces de detectar cuando un cliente se siente incómodo o incluso mentir. La capacidad de leer el lenguaje corporal es la clave. Virtual de asesoramiento financiero no se presta fácilmente a esta habilidad. Cuando un cliente se encuentra en un chat de vídeo, por lo general sólo se ve su rostro, no el pie agitación o la inquietud de sus manos. La discusión de dinero es siempre sensible, y temas como la planificación del patrimonio puede ser especialmente difícil. Cuando detecta un asesor molestias, es su señal para cambiar de tema o incluso abordar el tema desde un ángulo diferente. Es extremadamente difícil hacer esto durante un chat de vídeo cuando estas sutilezas no son fáciles de ver. La otra desventaja de asesoramiento financiero virtual es la posibilidad de una mala conexión. Para los clientes que viajan, que tiene una clara conexión no es siempre una garantía. Es frustrante tener una conversación por chat de vídeo cuando se omiten las heladas o las palabras de la pantalla.

Se Asesoramiento financiero virtual para usted?

Virtual de asesoramiento financiero no es para todo el mundo, pero a medida que avanza la tecnología, más asesores financieros están recurriendo a Internet para sus clientes. Si se siente cómodo con la tecnología y la necesidad de la flexibilidad y comodidad que este ofrece, entonces virtual de asesoramiento financiero podría ser para usted. Es importante que los clientes sienten una conexión con su asesor financiero; después de todo, su dinero está en manos del asesor. A veces esta conexión sólo se puede hacer en persona, que no es algo que virtual de asesoramiento financiero puede ofrecer. Es imperativo que usted busque un asesor financiero que se adapte a sus necesidades específicas y es alguien con el que pueda estar cómodo y el intercambio honesto de su información personal.