Como asesores financieros pueden atraer el cliente ideal

Asesores están trabajando constantemente para tratar de atraer a su cliente ideal. Este cliente difiere de un asesor a otro, pero los asesores que son capaces de atraer y retener clientes consistentemente que les gusta trabajar con llegará a ser muy exitoso.

Asesores primero necesitan saber qué tipo de cliente pueden trabajar mejor con para que puedan concentrarse en la orientación de ellos. Hay varios pasos que los asesores pueden tomar para encontrar el uno y eliminar a los malos.

Cómo encontrar el Uno
Definir su cliente ideal. Esto es, por supuesto, el primer paso que deben tomar todos los asesores. Y la definición puede ir más allá de simples características demográficas tales como activos e ingresos; También puede buscar tipos específicos de personalidad y otros rasgos de carácter que puede relacionarse fácilmente con. Características tales como los clientes que usted y que le gusta trabajar con la materia tanto como rasgos financieros, tales como la generación de ingresos similares. Usted debe empezar por hacer una lista de los criterios principales que se pueden utilizar para detectar sus clientes, y luego ver quién está en la parte superior entre su base de clientes actual. Esto se debe apuntar en la dirección correcta cuando se trata de la definición de su cliente ideal.
Utilice la narración de historias. Asesores que son capaces de informar a sus clientes de una historia que es fácil identificarse con ellos se puede usar esto para crear una relación basada en la confianza y también para transmitir conceptos financieros complejos en un lenguaje comprensible. Por ejemplo, se puede informar a los clientes sobre cómo has ayudado a otras personas a alcanzar sus objetivos financieros, o tal vez cuentan una historia acerca de sus propios problemas financieros anteriores y cómo se encuentre el camino hacia la libertad. No cubra su sitio web y otros centros digitales con la misma jerga financiera seco y polvoriento; utilizar estas plataformas para crear historias convincentes de que los clientes puedan entender fácilmente. (Para leer relacionados, consulte: 6 pasos para poner en marcha una estrategia de marketing digital.)
Demostrar el aprecio del cliente. Organizar un evento para sus clientes puede ayudar a hacer que se sientan apreciados y que pueda mezclarse con ellos fuera del trabajo. Estos eventos pueden ser casual o formal, dependiendo de la naturaleza de su clientela y el evento en sí. catas de whisky, juegos de golf y seminarios de almuerzo todos pueden ser una buena manera de mostrar a sus clientes que usted aprecia su negocio, así como generar referencias. (Para leer relacionados, consulte: Cómo ser un asesor financiero superior.)
eventos de capacitación en vivo. Talleres y seminarios también pueden ser una buena manera de mostrar a los clientes que usted aprecia su negocio. Sede de un evento que se centra en cuestiones de sus clientes ideales hacen acerca de frecuencia. Si no está listo para el alquiler o la búsqueda de un espacio para hacer un evento en persona, tendrá lugar un seminario en línea puede ser una buena alternativa. Usted todavía será capaz de mostrar su conocimiento a sus clientes sin los problemas de instalación y desmontaje que vienen con un evento en vivo. Estos esfuerzos pueden convertirse en fuentes principales para las nuevas consultas, ya que los clientes pueden llevar a un amigo o familiar con ellos.
{0}{1/}{/0} {2}Descargadas gratuitas{/2} Asesores que mantienen alguna vía en la que se regalan consejos o respuestas de forma gratuita pueden terminar con un grupo más amplio de clientes de pago. Puede iniciar un grupo en Facebook o LinkedIn donde usted contesta a cuestiones financieras o entrar en discusiones de la comunidad en estos sitios. Creación de un blog financiero que explora diversos temas también puede ser una buena manera de generar un seguimiento en línea. Producir un informe en profundidad sobre un tema que muchos de sus clientes se enfrentan puede ser otro excelente servicio de valor añadido.

Balance

Estas son sólo algunas de las técnicas que los asesores pueden utilizar para generar más de sus clientes ideales. La clave, después de definir su cliente ideal, es entender lo que los problemas que se enfrentan y luego proporcionar varias avenidas que anuncian su capacidad para hacer frente a esos problemas. (Para leer relacionados, consulte: ¿Por qué los medios de comunicación social es una necesidad para los asesores financieros.)