BISCX, PCIEX, PCSIX: Top 3 UBS Global Funds

UBS AG es un banco muy conocido que se basa en Suiza. El banco de inversión ofrece una amplia variedad de servicios financieros en todo el mundo, incluyendo su negocio de gestión de activos, que ofrece fondos de inversión. UBS opera fondos de inversión tradicionales, fondos de inversión cerrados y su oferta de PACE Seleccionar fondos, que confían en la consultoría y están diseñados para la asignación de activos amplia y reequilibrio. Mientras que la reputación de UBS como un banco de inversión de éxito está bien grabado, su oferta de fondos de inversión no son tan populares como algunas otras familias de fondos.

Fondo de crecimiento de EE.UU. UBS Small Cap Clase P (BISCX)

El Fondo de Crecimiento Small Cap UBS estadounidense busca proporcionar rendimientos mediante la gestión activa dentro de la categoría de crecimiento de pequeña capitalización de Estados Unidos. El fondo tiene una clasificación de tres estrellas por Morningstar Investment Research, lleva ninguna carga, tiene gastos de 1,07% y no ofrece el rendimiento. El fondo de crecimiento de pequeña capitalización tiene un rendimiento de tres años de 8,67%, situándose en el 16 fondo de 653 otros fondos. Su rendimiento de cinco años de 9,69% ocupa la 14ª fondo de 583, y su rendimiento a 10 años del 5,97% ocupa el 42º.

La cartera incluye 57,95% en versales, 27,78% en tapas de micro y 14,27% en mediana capitalización. Los tres pesos de los sectores más grandes de la cartera son la tecnología al 34.69%, la asistencia sanitaria en 24,76% y el consumo cíclico en el 19,02%. Geográficamente, 96,44% del fondo se mantiene en las poblaciones de América del Norte, el 2,85% de las reservas de África y Oriente Medio, y alrededor de 0,75% se encuentra en las bolsas europeas.

PACE Internacional inversiones de capital Clase P (PCIEX)

El fondo PACE Internacional mutua inversiones de capital es uno de los fondos de PACE selectos de UBS. El fondo tiene una clasificación de cuatro estrellas por Morningstar, no lleva carga, tiene gastos de 1,1% y ofrece un rendimiento de 1,74%. Durante los últimos tres años, el fondo de gestión activa vio retornos de 1,61%, lo que la sitúa 22 entre los 673 otros fondos. Su rendimiento de cinco años de 2,14% ocupa el 18 entre los 596 otros fondos. Sin embargo, su rendimiento a 10 años ha caído a 1,58%, o 51 de un total de 341 fondos.

La cartera del fondo se inclina fuertemente hacia las poblaciones gigante de capitalización en el 60,76%, seguido de 29.34% en empresas de gran capitalización, 9,69% a mediados de los casquillos y el 0,21% en pequeña capitalización. Los tres pesos de los sectores más grandes dentro de la cartera son el sector del cuidado de la salud en un 17,1%, los servicios financieros a 14,34% y la tecnología en el 12,44%. Geográficamente hablando, 63.23% de la cartera se mantiene en las poblaciones europeas, 30,41% en las bolsas de Asia y el 6,36% en el norte y las poblaciones de América del Sur.

PACE Estratégica Renta Fija Inversiones Clase P (PCSIX)

de UBS PACE estratégico de Renta Fija de fondos mutuos de inversión se clasifica como un fondo de bonos intermedia. El fondo de bonos tiene una clasificación de cuatro estrellas por Morningstar, no lleva carga, tiene gastos de 0,78% y 2,82% los rendimientos. Durante los últimos tres años, el fondo ha regresado 0,39%, una actuación que ocupa el puesto 87 de 926 otros fondos. Su rendimiento de cinco años de 3,81% ocupa el puesto 21 de cada 814 otros fondos. Su rendimiento a 10 años del 5,73% mejora su ranking más de tres entre otros 578 fondos.

El fondo de bonos tiene una duración media de 4,9 años y lleva una calidad crediticia media de la acreditación. Los bonos del gobierno tienen la mayor ponderación en el sector de los bonos 50.34%, seguido de los bonos corporativos en 27.59% y valores respaldados por hipotecas (MBS) al 15,46%. La mayoría (87,27%) de la cartera se mantiene en bonos de Estados Unidos, seguido por enlaces Islas Caimán a 2,45% y los bonos del Reino Unido en el 2,05%.