Asesores: ¿Cómo encontrar Crecimiento grande

Muchos asesores financieros, incluso aquellos con una gran cantidad de activos bajo gestión (AUM), están luchando para lograr el tipo de crecimiento que ellos desean en sus prácticas. Por ejemplo, si su práctica consiste en su mayoría clientes de más edad, su AUM se está reduciendo debido al alto nivel de distribuciones que su cliente está tomando. O puede luchar con cuestiones tales como la gestión del tiempo o la implementación de un plan de marketing eficaz.

Para su práctica de la planificación financiera para prosperar, es imperativo que el crecimiento de su base de clientes a través del tiempo. Aquí están algunas ideas que pueden ayudarle a afinar su práctica y llegar al siguiente nivel. (Para leer relacionados, consulte: Regla fiduciario Grandfathering Gray Area de AF.)

La evaluación de su servicio

Si su práctica no está creciendo de la manera que le gustaría que, entonces usted puede estar experimentando una escasez de capacidad. Este factor puede determinarse midiendo su capacidad para proporcionar una adecuada, oportuna servicio a todos sus clientes sobre una base consistente. Si hay una discrepancia sustancial en los servicios que se proporcionan algunos clientes frente a los demás, entonces se carece en esta área. Si esto es un problema para usted, entonces es posible que desee considerar centrarse en un segmento más estrecho de la clientela, tales como los que trabajan en un campo específico o compartir algún otro rasgo común demográfica. Es importante tener en cuenta que, si bien muchos asesores se especializan en trabajar con clientes de alto valor neto, la riqueza no es un nicho en sí mismo. De hecho, el segmento de alto valor neto de los clientes es uno de los grupos más diversificados de la gente en cuanto a sus objetivos y necesidades de inversión. Centrándose en un grupo más específico de clientes puede ayudar a desarrollar un conjunto más estándar de los procedimientos y proporcionar un nivel de asesoramiento que está más adaptado a sus clientes.

También es posible que desee añadir otro miembro del personal o dos que puede ayudar a optimizar el flujo de trabajo, de modo que usted no tiene que hacer todo usted mismo. Si estas soluciones no son apetecibles, entonces puede que tenga que simplemente reducir el nivel general de servicio que usted proporciona con el fin de liberar tiempo para encontrar nuevos negocios. (Para leer relacionados, consulte: Invertir móvil: Lo que los inversores quieren.)

Cuando se trata de desarrollo de negocios, muchos asesores tienen dificultades para encontrar socios que sean capaces de llevar constantemente en nuevos negocios. Si se enfrentan a este problema, entonces no sea demasiado rápido tiza esto a la falta de esfuerzo o motivación. Muchas empresas de asesoramiento todavía están tratando de encontrar la manera de adaptarse al nuevo paradigma de negocio en el mercado actual.

Si usted no tiene una fuerte presencia digital, entonces usted puede estar perjudicando seriamente su negocio y con vistas a una vía importante que puede generar nuevos clientes para usted. El personal y los otros productores que contrate también debe complementar su propio conjunto de habilidades. Por ejemplo, si usted es un analista introvertido por naturaleza, entonces usted probablemente debería mirar a contratar a algunos empleados extrovertidas que tienen grandes habilidades de la gente.

También es de vital importancia que usted sea capaz de decirle a la gente exactamente por qué los clientes vienen a usted y por qué eligen para quedarse. Usted necesita tener razones claras y concisas para esto que usted puede explicar cuando surge la oportunidad. Un plan de marketing eficaz proporcionará una clara muestra de lo que usted y su empresa puede ofrecer y por qué elegir el enfoque que se tome.

Balance

Ejecución de crecimiento, la práctica financiera próspera exige tiempo y esfuerzo constante. Mediante el uso de las estrategias descritas anteriormente, puede realizar sus tareas de manera más eficiente y optimizar su negocio para que tenga más tiempo para encontrar nuevos clientes. Saber exactamente quién desea servir y qué proporcionará una base sólida para el futuro crecimiento y éxito. (Para leer relacionados, consulte: ¿Por qué Asesores Dejar wirehouses, Ir Independiente).